Was tue ich

bild_wastueichWeiterbildung und fundierte Ausbildung sind verpflichtend , ebenso stets den aktuellen Stand am Finanzmarkt im Auge zu haben. Mit diesem Hintergrund kann ich Kundeninteressen objektiv wahrnehmen und qualifiziert angehen. Als Finanz- und Versicherungsfachfrau garantiere ich Unabhängigkeit ohne jegliche Konzernbindung.

Diese Kernkompetenzen erwarten Sie:

  • Erstellen des aktuellen Finanzstatus als Fundament für eine umfassende Beratung
  • Auswerten und Erstellen eines maßgeschneiderten Finanzkonzeptes
  • Rentabilitätsberechnungen bestehender Verträge
  • Investmentanlagen: Portfolioauswahl mit historischer sowie künftiger Hochrechnung, Depotkontoeröffnung, aktive Überwachung der Investments mit automatisierter Benachrichtigung bei Handlungsbedarf
  • Versicherungen: Bedarfsanalyse, ungebundene Vermittlung aller Versicherungssparten, Kooperation mit diversen Versicherern
  • Baufinanzierungen: Neubeantragung, Umschuldung, Prüfung, Vermittlung
  • Staatliche Förderungen wahrnehmen im Bereich Vermögenswirksame Leistungen, Bausparen und betriebliche Altersversorgung